“非农(nóng)之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工(gōng)部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅(fú)。5月(yuè)失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数(shù)据(jù)公(gōng)布后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美债(zhài)收益(yì)率日内升(shēng)幅(fú)扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的几率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日(rì)高(gāo)时，道(dào)琼斯(sī)工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大指数(shù)连(lián)续两(liǎng)日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月(yuè)放缓加息当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新(xīn)高(gāo)。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季(jì)报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美(měi)油继(jì)续(xù)脱离(lí)两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持续下行，创两(liǎng)周多(duō)来(lái)最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析(xī)师(shī)徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非农从(cóng)25.3万上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目(mù)前持续收缩的(de)状态吻合(hé)。同时她指出，5月非农(nóng)就业报告也(yě)显示出就(jiù)业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引发市场(chǎng)和官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资(zī)上涨压力(lì)开(kāi)始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预(yù)期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱，美联(lián)储进一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利率会议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公布的(de)5月(yuè)美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利(lì)率会议(yì)落地前，市(shì)场(chǎng)步入(rù)振荡(dàng)盘(pán)整状态，预(yù)计(jì)美元指数在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着(zhe)美国政府(fǔ)债(zhài)务上限问题(tí)落(luò)地，美(měi)债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据(jù)消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉(xī)，可(kě)能的(de)选(xuǎn)项之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会(huì)议上决定(dìng)进(jìn)一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消(xiāo)息(xī)意味着更多的不确(què)定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大(dà)和(hé)巴西等国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集(jí)团的(de)市(shì)场份额，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在(zài)4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过(guò)这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大(dà)臣(chén)威胁(xié)要进一(yī)步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大(dà)臣唱了(le)反调，这位俄罗(luó)斯官员表示(shì)，他(tā)认为欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+本周(zhōu)末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能会在(zài)年底前自行回升至每(měi)桶80美中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家(měi)元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特(tè)在(zài)欧佩克+会议期(qī)间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为(wèi)，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当时(shí)全球经济和金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突进(jìn)行期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而(ér)是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希望北约(yuē)合(hé)作伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点非常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在(zài)成为北约成员国之前(qián)需要更多安(ān)全保障，乌克(kè)兰(lán)需要把(bǎ)这些保障都写(xiě)在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消息援(yuán)引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融(róng)时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会(huì)出(chū)席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基(jī)辅正在(zài)等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约(yuē)一事，法国(guó)、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的(de)其他(tā)一(yī)些北(běi)约成(chéng)员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖(nuǎn)影响下(xià)，大(dà)宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美(měi)国(guó)债务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会议或暂停(tíng)加息(xī)的预(yù)期推动下(xià)，美元指数(shù)回(huí)落至(zhì)一周低点，对风(fēng中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家)险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的(de)数据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格(gé)回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶(jiāo)期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵(zòng)观(guān)本(běn)周，沪胶期货主力价(jià)格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场利(lì)好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑(chēng)不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势(shì)转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储今(jīn)年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全(quán)乳现(xiàn)货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影响逐(zhú)步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储(chǔ)为(wèi)核(hé)心展开的新一季(jì)交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈(liè)。中信建投期货(huò)能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四(sì)大(dà)工(gōng)业原料，是关系国计民生、国防安全的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考(kǎo)虑到一(yī)个事(shì)实(shí)：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本身的天然(rán)橡胶来说(shuō)，是(shì)供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的(de)国际政治格局中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储备其实(shí)是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶的(de)年产量(liàng)来说非常小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消费量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶(jiāo)整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如(rú)果收储的对象(xiàng)是交割(gē)品的话，性质(zhì)就不(bù)同(tóng)了。因为(wèi)目前全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家)17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量其(qí)实占到相当全(quán)年交割品产(chǎn)量(liàng)的(de)1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割(gē)品的(de)供求(qiú)判断影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能(néng)会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区全(quán)面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来(lái)，然(rán)而天胶下游需(xū)求(qiú)并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能化分析师胡(hú)华钎告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期，中国云南(nán)天然(rán)橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面(miàn)开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外(wài)越(yuè)南天然橡胶产区也全面(miàn)开割(gē)，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天(tiān)然橡(xiàng)胶上游(yóu)原(yuán)料价格(gé)相对偏低，胶农割胶(jiāo)积(jī)极性不(bù)高，加(jiā)工厂利润也(yě)偏低，工厂加(jiā)工积极性也(yě)不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员(yuán)唐逸(yì)表示，后续橡胶供应(yīng)端(duān)将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增(zēng)加。目前云南产区(qū)大面积开割(gē)，预计后市仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出(chū)仍在(zài)低位，本(běn)周(zhōu)以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然(rán)处于历(lì)史(shǐ)均(jūn)值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季(jì)节性(xìng)的(de)因素，降雨绝对(duì)数量仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引发行(xíng)情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单(dān)量(liàng)较(jiào)为充足，对开(kāi)工率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可。而内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库(kù)存为主，对后市(shì)较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存，企业(yè)排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出货(huò)压力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负(fù)现象(xiàng)，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主体预期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前(qián)市场对今年的(de)预期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市场相对疲软，价格(gé)战等负(fù)面消息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不(bù)行，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来(lái)，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一(yī)方面中国经济(jì)复苏进程、人(rén)民(mín)币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题(tí)等(děng)。看向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半年好，比如美联储加息步(bù)伐(fá)暂(zàn)缓、国内经济回暖等(děng)，因此对天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)不(bù)宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市胶价走势的主要(yào)因素，随(suí)着各产区(qū)开割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍然偏(piān)慢，预计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少，包括今年交(jiāo)割(gē)品的数量。我们(men)中期观点仍然偏(piān)空(kōng)，后市预(yù)计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情(qíng)况下，后续(xù)主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因素主要在(zài)需(xū)求端。从下半年来看，外需(xū)受(shòu)海外经济衰退和汽车(chē)半导体短(duǎn)缺影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力。内(nèi)需(xū)方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预(yù)期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示(shì)短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格(gé)的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还需(xū)继续(xù)关注天气端是否有扰动因(yīn)素(sù)，一(yī)旦天气出(chū)现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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